1 – Vovô Manuel – Nailor “Proveta” Azevedo
2 – Samba de Minha Terra | Saudade da Bahia – Caymmi
3 – Pau de Arara | Último Pau de Arara | Qui nem Jiló – Luiz Gonzaga, Guio de Moraes, Venâncio, Corumbá, J. Guimarães e Humberto Teixeira
4 – Eu e a Brisa – Johnny Alf
5 – Santos Jundiaí – Edson José Alves
6 – Airegin – Sonny Rollins
7 – Feminina – Joyce
