1 – Prêt-à-Porter de Tafetá (João Bosco / Aldir Blanc)
2 – Três no Choro:
Aperitivo (Pernanbuco / Mario Rossi)
Arranca Toco (Jaime Florence)
Modulando (Rubens Leal Brito)
3 – Bixiga (Nailor “Proveta”)
4 – Catavento e Girassol (Guinga / Aldir Blanc)
5 – Cartola e Cavaquinho
As Rosas não falam (Cartola)
Folhas Secas (Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito)
Notícia (Nourival Bahia / Alcides Caminha / Nelson Cavaquinho)
6 – Baião de Lacan (Guinga / Aldir Blanc)
7 – Urubu Malandro (João de Barro / Louro)
